Το 100% της Edison Exploration and Production και των θυγατρικών της στον τομέα των υδρογονανθράκων αποκτά η Energean. Το deal ανακοινώθηκε με το τίμημα να φθάνει στα 750 εκατ. δολ. με επιπλέον δυνητικό τίμημα 100 εκατ.
Συγκεκριμένα η όπως προκύπτει από τη συμφωνίας η Energean, θα εαξγοράσει το 100% της Edison Exploration and Production και των θυγατρικών της στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. ανακοίνωσε η Edison.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν το επιπλέον τίμημα των 100 εκατ. δολαρίων θα καταβληθεί με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση με την πορεία ανάπτυξης του κοιτάσματος «Cassiopeia» στην Ιταλία, η οποία αναμένεται το 2022.
Το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P περιλαμβάνει παραγωγή στην Αίγυπτο, την Ιταλία, την Αλγερία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Θάλασσα) και την Κροατία, κοιτάσματα σε ανάπτυξη στην Αίγυπτο, την Ιταλία και τη Νορβηγία καθώς και ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας στην Ευρώπη. Η απόκτηση της Edison E&P προσθέτει στον όμιλο της Energean βεβαιωμένα αποθέματα 292 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου καθώς και ημερήσια παραγωγή 69 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου με βάση τα στοιχεία του 2018.
Η Edison θα λάβει επίσης και δικαίωμα (royalty) 8% από τα κέρδη της παραγωγής που θα προκύψουν σε νέες ανακαλύψεις στο πλαίσιο των επικείμενων ερευνητικών γεωτρήσεων στο North Thekah Offshore και στο North East Hap’y Blocks, στην θάλασσα της Αιγύπτου.
H εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό (“Committed Bridge Loan Facility”) ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ενώ ποσό έως 265 εκατ. δολάρια θα αντληθεί από την τοποθέτηση (placement) νέων μετοχών.
Η Edison Exploration and Production διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες, τους τίτλους εξόρυξης και των εταιρικών συμμετοχών σε δραστηριότητες υδρογονανθράκων της Edison στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Edison E&P κατέχει χαρτοφυλάκιο περίπου 90 αδειών σε 9 χώρες στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Ευρώπη, που αντιστοιχούν σε περίπου 49.000 βαρέλια ημερησίως καθαρού δικαιώματος παραγωγής (31 Δεκεμβρίου 2018).
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το ΔΣ της Edison διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί αναλύσεις για να αξιολογήσει το πιθανό κεφαλαιακό πλεόνασμα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για εγγυήσεις που καλείται να εκπληρώσει, δεδομένου ότι η συναλλαγή σημαίνει έξοδο από έναν τομέα εξαιρετικά ευμετάβλητο με ένταση κεφαλαίου, με υψηλότερο προφίλ ρίσκου απ’ ότι οι άλλες στρατηγικές δραστηριότητες της Edison. Αυτό με σκοπό, ενδεχομένως, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε έκταση τέτοια ώστε να καλύπτονται προηγούμενες απώλειες καθώς και αυτές που θα καταγραφούν στις οικονομικές καταστάσεις του 2019.
Η Energean, από την πλευρά της, έχει δεσμευτεί να εγγυηθεί την μελλοντική ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα της έρευνας και παραγωγής καθώς και των εργαζομένων της εταιρείας.
Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean δήλωσε σχετικά:
«Η εξαγορά της Edison – Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων αναδεικνύει την Energean ως την ηγέτιδα εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. Η Energean πλέον διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού κόστους, προσανατολισμένο στο φυσικό αέριο, στο οποίο η Energean είναι κυρίως Operator , έχοντας την ικανότητα, την στόχευση και την κατάλληλη ομάδα για να αναπτυχθεί περαιτέρω στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά μας.
Η εξαγορά εξελίσσει πλέον, την Energean σε μία πολυεθνική, καθετοποιημένη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μέγεθος, με σημαντικές ταμειακές ροές, με ισχυρή ανάπτυξη και έτοιμη να εκμεταλλευθεί νέες ευκαιρίες. Η Edison E&P προσθέτει στην Energean μία εξαιρετική ομάδα, που ενισχύει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μας και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε όλοι μαζί καθώς οικοδομούμε πάνω στις πολλαπλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας».
